11月26日至27日，赛力斯集团股份有限公司连发多份公告，通报关于并购重组的事项。
图源：赛力斯公告（下同）
《关于重大资产重组相关申请获得受理的公告》称，赛力斯拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙)、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛
新能源科技有限责任公司100%股权。2024年11 月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》(上证上审(并购重组)〔2024〕33号)。
《关于发行股份购买资产报告书(草案)修订说明的公告》称，相较公司于2024年10月11日披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，包括：
《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(申报稿)》 明确，本次交易标的为龙盛新能源100%股权，交易价格为816,395.20万元，龙盛新能源的主营业务为提供新能源汽车工厂的生产性租赁服务。此次交易构成关联交易，构成重大资产重组，构成重组上市。
据申报稿，截至2024年6月30日，龙盛新能源100%股权评估结果为816,395.20万元，增值率7.46%，本次重组的支付方式如下：
申报稿明确，本次重组对上市公司主营业务的影响：
公司作为技术科技型汽车企业，主营业务涉及智能电动汽车、核心三电等产品的研发、制造、销售和服务。公司坚定软件定义汽车的技术路线，在继承传统发行股份购买资产报告书(草案) 豪华精髓的基础上，以智慧重塑豪华。近年来，公司不断加大研发投入，夯实技术基础，持续的科技创新为构建公司新发展格局、推动公司高质量发展提供有力支撑。公司通过跨界业务合作，开创了全新的商业模式，已为用户带来了市场高度认可的问界M9、M7、M5系列高端智能豪华电动汽车产品。
2022 年9月，公司与两江新区管委会签署《战略合作协议》，两江新区管委会负责智能网联新能源汽车产业园项目投资建设、公司入驻汽车产业园并租赁资产用于生产经营，合作推动公司发展成为新能源汽车行业头部企业，助力重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群，加快形成万亿级汽车产业集群。
龙盛新能源是两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，系专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，其主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，该等资产打造了智能电动汽车工厂。超级工厂采用“四位一体”智能制造架构，拥有先进的智能终端，实现高度自动化生产，并打造了行业内先进的IOT物联网平台。超级工厂可实现超3,000 台机器人智能协同，实现关键工序100%自动化；运用质量自动化测试技术，实现100%质量监测追溯，充分体现了高科技、高效能、高质量的新质生产力鲜明特征。
本次交易前，公司通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。在超级工厂高效的生产效率、突出的智能制造能力、全周期的智能质量管理体系等新质生产力核心优势加持下，问界M9受到市场高度认可，已连续6个月位列50万元以上豪华车型销量第一。
本次交易完成后，龙盛新能源将成为公司的全资子公司，公司将获得超级工厂的所有权，保障公司产品生产端安全稳定，提高公司重要业务的资产完整性和控制力。公司将以领先的智能电动汽车技术科技创新紧密协同超级工厂智能制造产业创新，形成公司向“新”而行、向“实”发力的先进生产力质态，通过发展新质生产力推动公司高质量发展走深、走实。
综上所述，本次收购有利于上市公司保持先进生产力推动高质量发展，保证生产端资产完整，促进整体经营战略实施，为业绩增长奠定核心基础。
申报稿显示，本次交易完成后，控股股东重庆小康控股有限公司持股比例从26.53%下降至24.53%，东风汽车集团以及重庆渝安汽车等所有原股东的持股比例均略有下降，并且新增重庆产业母基金、两江投资集团和两江产业集团为新股东。但本次交易不会导致公司控制权发生变更。
值得一提的是，重庆产业母基金上层合伙人均为国有独资或国有全资企业：
两江投资集团和两江产业集团均为国有独资企业：
申报稿显示，本次交易的目的是：
1、积极响应推动重庆市“33618”现代制造业集群体系建设，发挥智能电动整车链主领航作用，集约集聚共创行业优质生态
2、进一步深化培育新质生产力，有利于上市公司提升管理效率
3、有利于上市公司减少现金支出，提升公司财务质量
4、地方国资成为上市公司重要股东，为公司做好领军链主企业赋能
截至2024年6月30日，赛力斯资产总额8,241,687.61万元。
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